顺丰借壳上市ipo成功案例深度分析:最新顺丰上市过程和重组方案!

小伙伴们你们好,郑梦谊很高兴又和各位见面了,今天主要来讲讲顺丰借壳上市ipo成功案例深度分析,顺丰上市过程和重组方案!,以及顺丰,公司,股权,方式,亿元这些一系列的相关干货内容,成功的路上不会一帆风顺,每一个成功的背后都有一个惊人的故事。

借壳上市是企业资产重组的方式。通过收购上市公司股权从而获得上市公司控制权,再通过逆向收购,购买未上市公司的资产注入已上市公司中,实现非直接上市,即借壳上市。借壳上市是企业并购的重要组成形式,本文重在分析顺丰借壳上市的关键环节和资本重组运作模式,并对顺丰不选择IPO上市而是借壳上市的原因进行探析。

顺丰借壳上市关键环节。首先,壳公司的选择与分析。鼎泰新材稀土新材料股份有限公司,从2013年开始,盈利速度放缓,增加的研发费用也未能转化成利润,公司总体发展形势不容乐观。顺丰对其进行彻底的尽职调查,例如鼎泰新材公司工商变更文件、股东清单、股东出资合法性证明及股权是否存在担保质押等限制股权的情形等来知晓公司经营业绩、是否存在负债以及法律纠纷。经过调查,顺丰确定鼎泰新材为合适的壳公司。同时鼎泰新材大股东也同意顺丰借其上市。其次,资产重组方式。2016年5月31日,鼎泰新材将全部资产和负债作价8亿元与顺丰控股拟作价433亿元的股权进行置换,超出部分425亿元由鼎泰新材以每股10.76元发行价发行39.50亿新股进行支付。2016年12月,鼎泰新材对于资产重组事宜完成股权工商变更登记。2017年1月23日,新股正式上市。同年2月24日,深圳证券交易所将“鼎泰新材”变更为“顺丰控股”,股票交易代码不变。自此,顺丰速运成功上市。

顺丰选择借壳上市的原因分析。企业上市一般通过IPO和借壳上市两种途径。IPO也称作“首发上市”,即依法设立的股份有限公司首次在证券市场发行股票,募集资金。两种上市途径在效果上没有差异,只是对具体公司而言,操作方式、效率及法律风险上有所区别。如果顺丰选择IPO上市,即使成功上市,首先,时间成本会被拉长至2-3年,IPO方式从保荐人到审核上市,程序复杂,按正常速度审批至少需要两年多。在快递行业发展的黄金期,时间就是市场份额,多家快递公司分食快递市场,竞争异常激烈;且在圆通和申通已经成功借壳上市的情况下,作为快递行业领头羊欲加大投入提高竞争力就必须保证资本扩张所需资金,快速上市成为顺丰的最佳选择。其次,IPO上市对经营业绩审核严苛。2013-2016年,三年间顺丰负债增加近63%,加之顺丰在2014年加大公司成本投入用于基础设施建设,导致连续三年净利润和营业利润都不满足IPO对于经营业绩的要求,采用IPO方式上市存在不能通过审核的风险。而借壳上市,顺丰整个过程只用了9个月时间便成功上市,迅速在资本市场中募集资金来支持企业的发展。

“借壳上市”这种短平快的方式同样也存在缺陷。第一,融资风险加大,借壳上市由于经历了买壳、资产置换、再融资三个环节,企业成功融资需要审核每个环节是否符合证监会规则及相关条件。第二,直接财务成本增加。除了上市所需中介费用外,还需要支付买壳、资产评估、资产置换等费用,若不能成功上市,成本损失无法挽回。第三,财务和法律风险加大。如果顺丰对于鼎泰新材尽职调查没有做全面,顺丰上市后,鼎泰新材任何负债及法律纠纷都需要由顺丰来承担。在借壳上市过程中,由于涉及法律主体繁多,如果不能明晰多方权益、平衡各方利益,也会产生非常大的财务和法律风险。

这上面就是整篇文章的所有内容了,希望能对朋友有所帮助,认真、仔仔细细看完顺丰借壳上市ipo成功案例深度分析:最新顺丰上市过程和重组方案!了,觉得收获很多,记得帮忙点个赞吧!

本文发布者:侠大大,不代表益智储立场,转载请注明出处:https://www.yizhichu.com/p/17297.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 jubao226688#126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2023年12月8日 15:38
下一篇 2023年12月9日 09:01

相关推荐

  • 松下洗衣机质量怎么样好不好「必看:松下洗衣机体验分享及报价」

    小伙伴们大家好,这次赵英杰早带大家来分析下关于松下洗衣机质量怎么样好不好,松下洗衣机体验分享及报价,还有关于洗衣机,舱门,转速,都是,滚筒这些的相关干货文章,先说明一下,老司机直接飘过吧,主要是讲解给新手朋友们的哈! 【PConline评测】近年来很多手机厂商都喜欢和知名高端跑车品牌合作,推出专属的定制版机型。而这种高端定制的战略最近也蔓延到了家电圈子,而其…

    2023年2月4日 经验分享
  • 路易十三价格是多少钱一瓶「推荐简介路易十三及其最新报价」

    哈喽,小伙伴们大家好,今天韩晨歌说的这篇文章路易十三价格是多少钱一瓶,简介路易十三及其最新报价,以及离岛,万元,路易,游客,国际等等相关的各种干货,先说明一下,老司机直接飘过吧,主要是讲解给新手朋友们的哈! 海南离岛免税限额提至10万元政策7月1日正式实施。当天上午,在三亚国际免税城,许多游客一大早就在免税城门口排起长龙等待进场购物,该商城已做好相关准备工作…

    2023年2月5日 经验分享
  • 寻找客户的方法103方法2022「必看:曝光3个最有效的方法」

    大家好,很高兴又和你见面了,感谢你能经常过来支持褚子萱,这次我们就来聊聊寻找客户的方法103方法2022,曝光3个最有效的方法,以及客户,精准,竞争对手,需求,你的的相关内容干货,如果你是老司机,你可能觉得很简单,但如果你是新手,你可能就不这么想了。 导语 小阳在一家电器公司做销售。最近跟我聊天谈到:她开发了很多客户,但就是没有成交的。大部分客户都是谈着谈着…

    2023年1月18日 经验分享
  • 歪门邪道的赚钱方法 推荐一天一万的真实路子

    大家好,今天杨彪给大家准备的干货是歪门邪道的赚钱方法,一天一万的真实路子,还有偏门,优惠券,是一个,如果你,你会相关的各种内容,主要就是想给大家提供一个思路分享给大家,毕竟也是经过一系列总结过的哈! 现如今,赚钱的机会很多,但是,如果我们每天都正儿八经地去工作,这样得来的钱其实并不多,大部分每个月都是拿的死工资,一个月只有几千块。想要更加快速地赚钱,还是要找…

    2023年10月6日 经验分享
  • 怎么刻录cd光盘:必看其实很简单不会的朋友看了保证立马学会

    HI,小伙伴们你们好,今天钱滟艳比较忙,抽个时间来说下关于怎么刻录cd光盘,其实很简单不会的朋友看了保证立马学会,还有关于刻录,这篇文章,光盘,空白,单击这些的内容,先说明一下,老司机直接飘过吧,主要是讲解给新手朋友们的哈! 如今已很少有人用CD来听歌了,不过还是有很多车上都能看到CD机的身影。拿一张空白的光碟,刻录上我们喜欢的歌。感受不一样的感觉。 还有很…

    2023年9月11日 经验分享
  • app留存率多少比较合适:必看社交app用户7日留存率计算公式

    最近有很多朋友问陈奕玮关于app留存率多少比较合适,社交app用户7日留存率计算公式的事情,还有关于用户,您的,的话,内存,问题等等各种相关干货,其实这个内容对于新手来说还是挺重要的,因为涉及面很大。如果你认真读了,一定会有所收获! 吸引用户下载是 App 开发完成后的第一要事,这也是我们常说的 ASO 的目的。但今天会稍微延伸一些,谈谈吸引用户下载之后更重…

    2024年2月12日 经验分享